Si Itik Buruk Rupa sedih sekali karena selalu diejek. Bahkan saudara-saudaranya pun tidak menyukainya. Karena itu dia memutuskan untuk pergi dan memulai pengebaraannya. Tapi, sayang, nasib malang terus mengikuti langkahnya. Bisakah Itik Buruk Rupa bertahan sepanjang musim dingin? Sampai kapan dia harus menanggung kemalangan?